James Bond se transforma em um renegado para caçar um mestre do crime nesta ágil e eletrizante aventura, com proezas inacreditáveis, humor sutil e confrontos explosivos. Timothy Dalton interpreta com determinação férrea, charme e agilidade o superagente que deixa o Serviço Secreto britânico e inicia uma feroz vingança após seu amigo Felix Leiter (David Hedison) ser brutalmente atacado pelo chefão do tráfico de drogas Franz Sanchez (Robert Davi).
