Karen Clarke trabalha numa casa mortuária na preparação dos cadáveres para os velórios. Numa manhã, um cadáver ergue-se, agarra o pulso de Karen e amaldiçoa-a. Começa então a ser perseguida por um grupo de criaturas estranhas liderado pelo monstruoso Needletooth. Mas durante o sono, a sua única fuga, Karen transforma-se em Susan Hamilton, uma jovem normal com uma vida e emprego normal. Susan acredita que Karen é o seu alter-ego num pesadelo, enquanto Karen acredita que Susan é o seu sonho de uma vida melhor.
